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Balanço sobre a capitalização da Petrobrás

7 de outubro de 2010

Agência Petrobras de Notícias
7/10/2010

Presidente e diretor da Petrobras fazem balanço sobre capitalização da Companhia

O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli de Azevedo, e o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Barbassa, concederam na noite desta quinta-feira (07/10) entrevista coletiva sobre o aumento de capital realizado pela Petrobras. Com R$ 120 bilhões levantados pela emissão de mais de 4 bilhões de ações, a Petrobras realizou a maior operação de aumento de capital na história mundial.

Ao apresentar os números da capitalização, o presidente Gabrielli lembrou que a Companhia, agora com alavancagem (relação entre dívida e capital próprio) em 16% poderá captar mais dinheiro junto ao mercado e garantir assim seu plano de investimentos que soma R$ 224 bilhões entre 2010 e 2014. “É o que precisamos para financiar as grandes plataformas, as sondas, as refinarias, a produção de fertilizantes e de biocombustíveis”, exemplificou.

Ele citou os motivos que fizeram o mercado aderir à oferta “É a empresa de petróleo que tem o maior potencial de crescimento nos próximos anos, que em cinco anos poderá ter entre 25 bilhões e 30 bilhões de barris de petróleo em reservas e que tem 85% de sua receita advinda do mercado brasileiro, processando seu petróleo em suas refinarias e vendendo os produtos internamente”, destacou, lembrando que as demandas da China e da Índia por petróleo e derivados tende a crescer.

 

A oferta de capital elevou a Companhia de quarto para o segundo lugar entre as empresas de energia com ações negociadas em bolsa: em 23 de setembro de 2010, a Petrobras atingiu US$ 223,2 bilhões em valor de mercado, atrás apenas da Exxon Mobil. Antes da oferta, o valor de mercado da Petrobras era de US$ 147 bilhões.

 

O diretor financeiro da Companhia, Almir Barbassa, lembrou que das 145 mil pessoas físicas e jurídicas que investiram na Companhia, 14.500 foram empregados. “Isso mostra a confiança na empresa de quem é mais qualificado para isso, dos empregados da Companhia, que são os que constroem a empresa”, comemorou. O diretor lembrou ainda que foi feito um grande trabalho junto a investidores de todo o mundo: “Setecentos e sessenta e seis investidores (institucionais) foram contatados diretamente. Foi um grande esforço, mas valeu à pena”.

 

O presidente destacou também a grande oportunidade da cessão onerosa, que segundo ele, nenhuma companhia de petróleo do mundo desperdiçaria. “Garantimos o direito de explorar e produzir 5 bilhões de barris de reserva, isso equivale a 1/3 das nossas reservas, 1/3 das reservas da Noruega, às reservas do Golfo do México e a dez campos gigantes, de 500 milhões de barris, sendo que hoje a Petrobras explora três campos desse tipo. E tem mais: não adquirimos reservas, mas sim o direito de produzir barris e ao adquirir esse direito, estamos eliminando o risco de não achar as reservas. É uma garantia firme em volume e temos áreas inclusive que estão alocadas somente para o caso de não se conseguir encontrar os 5 bilhões de barris (nas áreas exploradas inicialmente)”, explicou.

 

Petrobras comemora maior capitalização do mundo

 

Com a emissão de 2.369.106.798 ações ordinárias (com direito a voto) e 1.901.313.392 ações preferenciais, a Petrobras realizou a maior operação de aumento de capital na história mundial. O número de ações inclui as ofertas base (com 2,2 bilhões de ON e 1,6 bilhão de PN), o lote adicional (119,8 milhões de ON e 202,6 milhões de PN) e o lote suplementar (75,2 milhão de ON e 112,8 milhão de PN). O valor levantado chegou a R$ 120,2 bilhões ou US$ 69,9 bilhões. O preço, por ação, foi de R$ 29,65 para as ações ordinárias negociadas no Brasil e de R$ 26,30 para as preferenciais. Nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, os preços foram, respectivamente, de US$ 34,49 e US$ 30,59.

 

A oferta prioritária (para os que já eram acionistas da Petrobras) atingiu US$ 49,4 bilhões. A institucional chegou a US$ 18,1 bilhões, deste total, US$ 9,5 bilhões foram levantados no Brasil e US$ 8,6 bilhões no exterior. A oferta ao varejo, por sua vez, atingiu US$ 2,4 bilhões, sendo US$ 1 bilhão captado no País e US$ 1,4 bilhão no mercado internacional.

 

Na oferta ao varejo, 8,9 mil acionistas compraram ações ON e 46,4 mil optaram pelas PN no País. Os fundos de investimento, que permitiam aportes mínimos de R$ 200, atraíram, ao todo, US$ 52 milhões com 18 mil cotistas. Os empregados da Petrobras também participaram da operação: 14,9 mil funcionários investiram na Companhia, com US$ 392,1 milhões. No exterior foram investidos US$ 1,4 bilhão.

 

 

 

A capitalização da Petrobras, de US$ 69,9 bilhões, foi a maior do gênero já realizada no mundo, bem acima de exemplos também bilionários como a do RBS (Royal Bank of Scotland), em 2008, no valor de US$ 24,4 bilhões, ou do Agricultural Bank of China (US$ 22,1 bilhões), realizada também em 2010.

 

A oferta de capital elevou a Companhia de quarto para o segundo lugar entre as empresas de petróleo de capital aberto: em 23 de setembro de 2010, a Petrobras atingiu US$ 223,2 bilhões em valor de mercado, atrás apenas da Exxon Mobil. Antes da oferta, o valor de mercado da Petrobras era de US$ 147 bilhões.

 

Composição Acionária Antes da Oferta

 

 

Composição do Capital Social Após a Oferta
(considerando as ações do lote suplementar e do lote adicional)

 

 

 

Clique aqui para ver a apresentação do diretor Financeiro e de relacionamento com Investidores, Almir Barbassa, durante a coletiva sobre a Oferta Pública de Ações da Companhia:

Apresentação do diretor Financeiro e de relacionamento com Investidores da Petrobras – Almir Barbassa – Capitalização da Petrobras

 http://www.agenciapetrobrasdenoticias.com.br/

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